Mulai memindahkan likuiditas kembali ke permainan token non-game. Ya, saya telah secara terbuka bermain-main dengan game dan NFT selama sekitar dua tahun, tetapi mencabut steker itu sekarang. Saya suka bermain game, tetapi ini bukan pasar yang akan Anda hasilkan saat ini. Saya mendorong keras ke sana selama beberapa tahun, berpikir produk dan tim lebih siap daripada mereka, tetapi sebagian besar bertemu dengan serangkaian kekecewaan, produk yang belum siap, dan pendiri berbohong yang langsung menipu yang meniduri komunitas mereka datang TGE. Saya akan mengikuti beberapa investasi yang sudah saya lakukan (saya masih berharap kita melihat terobosan dalam game), tetapi fokus saya adalah berinvestasi dalam narasi di mana Anda dapat menghasilkan uang sekarang. Jadi dengan itu keluar dari jalan... Apa yang saya sukai sekarang adalah bahwa pasar telah mulai menilai protokol yang menghasilkan pendapatan. Utilitas kembali populer, sayang. Menarik untuk melihat dinamika CZ bermain dengan Aster dan saya memasang taruhan ke mana likuiditas masa depan akan pergi. Seluruh ruang mengasah pertempuran @Aster_DEX vs @HyperliquidX dan bertaruh pada perdagangan ego CZ. Saya pikir itu taruhan yang bagus. Kami tahu CZ ingin menghadapi Hyperliquid, yang menimbulkan ancaman eksistensial bagi CEX, dan khususnya dominasi jangka panjang Binance. Jadi itu alasan dia akan membuka dompet likuiditas itu untuk mewujudkannya. Alih-alih mengejar perdagangan alfa, saya melihat beberapa produk defi undervalued lainnya yang juga akan mendapat manfaat karena likuiditas mulai mengalir ke lanskap defi yang lebih luas. Pikiran saya adalah bahwa perhatian tertuju pada apa pun yang didukung oleh CZ dan @yzilabs dengan ikatan DeFi yang kuat akan mendapatkan tawaran yang keras. Tampaknya logis bahwa beberapa protokol defi @yzilabs yang kurang terkenal yang belum memiliki shill CZ langsung (belum) akan menangkap beberapa pembelian. Sangat berisiko untuk melakukan perdagangan Anda berdasarkan tindakan satu individu, tetapi jangan terus terang: CZ adalah kekuatan alam di ruang kripto, dan pria itu memiliki ego seukuran Alaska. Siapa pun yang pernah ada selama saga CZ vs Sam 2021-2023 dengan FTX dapat melihat dengan tepat apa yang akan dilakukan CZ untuk menang. Bukan tidak masuk akal untuk bertaruh dia akan menarik jenis energi yang sama untuk (mencoba) mengalahkan Hyperliquid. Mengingat tesis itu, dan pompa likuiditas yang diharapkan untuk diperoleh BSC eco, saya membajak dua taruhan baru (enam digit rendah) ke beberapa proyek lain yang didukung @yzilabs yang akan menangkap sebagian dari likuiditas itu. 1) THENA ($THE) @ThenaFi_ yang merupakan produk DEX PERP Binance Smart Chain defi lainnya, juga didukung oleh @yzilabs. THENA telah ada selama hampir lima tahun sekarang, dan menarik jutaan pendapatan tahun dengan produk PERP DEX-nya. Ini bukan perbandingan 1-1 dengan ASTER dan THENA, dan jelas CZ telah memilih Aster sebagai kuda utamanya untuk balapan PERP DEX, tetapi perbedaan kapitalisasi pasar sangat besar di antara keduanya. Token memompa 2x beberapa hari yang lalu (0,70c) tetapi telah mundur 40%, jadi saya mengambil posisi pada penurunan (0,42-0,47c). FDV Thena adalah 126M dibandingkan dengan 15B Aster. Itu lebih dari perbedaan 100x antara keduanya. Tampaknya masuk akal bahwa Thena bisa lari. Sepertinya masuk akal. Ini masih terlihat sama bagusnya ketika Anda membandingkan kapitalisasi pasar yang beredar, meskipun saya akan mencatat distribusi token untuk $THE jauh lebih terdistribusi dan disamakan vs Aster di mana sekitar 90% dikendalikan oleh beberapa dompet dan sirkulasi sebenarnya mungkin dalam satu digit. Anda bisa menyebutnya perdagangan beta ke ASTER, bertaruh pada produk PERP DEX lainnya, atau proyek lain yang didukung YZI. Tetapi mengingat pendapatan yang meningkat secara solid, dan perbedaan kapitalisasi pasar antara keduanya, saya masuk keras di sini. 2) HEMI ($HEMI) Taruhan besar saya lainnya di sini adalah satu proyek yang cukup saya sukai, dan saya pikir dapat dijalankan: @hemi_xyz. Ini bisa jadi kuda hitam yang keluar dari YZILabs. Ini tidak bersaing langsung di ruang naratif yang sama dengan Aster / Hyperliquid yang juga saya sukai (bukan narasi turunan). Hemi adalah BTC Layer 2 yang akan membuka aplikasi defi di BTC. Ini adalah proyek yang didukung VC dengan tabel pendukung yang solid yang memberikan ini beberapa kaki nyata. Seluruh tesis lapisan 2 BTC telah menjadi tesis saku belakang saya untuk sementara waktu sekarang, tetapi ini belum dini. Saya telah mengambil posisi di penjualan pribadi untuk @MezoNetwork dan BoB. Narasi "baru" yang akan datang ini tampaknya semakin matang dan mungkin mulai matang. Saya merasa ini adalah narasi masa depan bahwa CZ akan mulai mendorong BSC dengan keras. DEFI di BTC adalah pasar potensial yang sangat besar dalam penandaan. Infra belum sampai di sana, tetapi sudah sampai di sana. Dan saya melihat HEMI adalah taruhan yang diposisikan dengan baik di sini mengingat dukungan YZI. HEMI pada dasarnya adalah "taruhan Binance / CZ yang masih belum dibayar pada BTC Defi. Menjadi produk BTC Layer 2 utama yang dibangun di atas BSC, ini bisa menjadi produk kapitalisasi pasar yang besar. Sekarang Binance *baru* mendaftarkan Hemi hari ini, mengira TGE sekitar sebulan yang lalu. Jelas ada beberapa pembuat pasar yang bekerja di sini. Saya mendapatkan eksposur awal melalui @monprotocol Hemi launchpool yang ternyata bernilai kurang dari $100k. Kemenangan besar di sana, yang menunjukkan betapa diremehkannya pertanian Mon Launchpools. Saya telah menggandakan posisi saya di Hemi baru-baru ini, menambahkan lebih banyak modal pada taruhan ini akan segera menjadi narasi yang sangat didorong oleh CZ. Saya membeli dengan harga 0,04c, 0,07c, dan 0,09c. Akan menambahkan lebih banyak lagi dalam waktu dekat. Saya suka bahwa HEMI BUKAN hanya permainan beta untuk Aster, tetapi di ruangnya sendiri. Narasinya ada di sana; itu hanya perlu percikan api. Dan mungkin CZ akan menyalakannya. Akan memindahkan lebih banyak modal ke beberapa taruhan lain. Saya ingin mengambil taruhan yang lebih sedikit tetapi dengan keyakinan yang lebih tinggi dalam apa yang saya lihat sebagai token yang diremehkan dengan produk nyata yang menghasilkan pendapatan aktual dalam narasi baru yang akan datang. NFA di sini atau memberi tahu siapa pun perdagangan. Hanya tesis pribadi saya sendiri di sini dan di mana saya menempatkan beberapa modal baru.