开始将流动性转回非游戏代币的投资。 是的，我公开玩弄游戏和NFT已经快两年了，但现在决定停止这一切。 我热爱游戏，但现在这个市场你是无法获得任何回报的。我在这里努力了几年，认为产品和团队比实际准备得更好，但大多数时候却遭遇了一连串的失望，产品尚未准备好，还有一些完全是诈骗的创始人，他们在TGE时背叛了他们的社区。我会继续关注一些我已经投资的项目（我仍然希望我们能看到游戏领域的突破），但我的重点将放在投资那些现在可以赚钱的叙事上。 所以，既然这些都说完了…… 我现在感到兴奋的是，市场开始重视产生收入的协议。实用性又回到了时尚之中，宝贝。 看到CZ与Aster之间的动态发展很有趣，我正在下注未来流动性将去向何方。 整个领域都在关注@Aster_DEX与@HyperliquidX之间的战斗，并在CZ的自我交易上下注。我认为这是一个不错的赌注。 我们知道CZ想要挑战Hyperliquid，这对CEX构成了生存威胁，特别是对Binance的长期主导地位。因此，可以推测他会打开流动性钱包来实现这一目标。 与其追逐alpha交易，我更关注一些其他被低估的DeFi产品，这些产品也将受益于流动性开始流入更广泛的DeFi生态。 我认为，任何由CZ和@yzilabs支持的、与DeFi有强大联系的项目都将受到热捧。 看起来很合理的是，一些不太知名的@yzilabs DeFi协议，尚未直接获得CZ的宣传（还没有），将会吸引一些买入。 基于一个单一个体的行为来进行交易是有风险的，但坦白说：CZ在加密领域是一股自然力量，这个人的自我意识大得像阿拉斯加。任何在2021-2023年间经历过CZ与Sam之间的FTX争斗的人都能清楚地看到CZ会做什么来获胜。押注他会将同样的能量投入到（试图）击败Hyperliquid并不是不合理的。 考虑到这一理论，以及BSC生态系统预计将获得的流动性推动，我在几个其他@yzilabs支持的项目中投入了两笔新赌注（低六位数）。 1) THENA ($THE) @ThenaFi_是另一个DEX PERP Binance Smart Chain DeFi产品，也得到了@yzilabs的支持。THENA已经存在近五年，每年通过其PERP DEX产品获得数百万的收入。它与ASTER和THENA之间的比较并不完全是1-1，显然CZ选择了Aster作为他在PERP DEX竞赛中的主要马，但两者之间的市值差异巨大。 几天前，该代币上涨了2倍（0.70美元），但已经回落了40%，所以我在下跌时入场（0.42-0.47美元）。 Thena的FDV为1.26亿，而Aster的为150亿。两者之间的差异超过100倍。Thena有可能上涨，这似乎是合理的。尽管我会注意到$THE的代币分配比Aster更为分散和平等，而Aster中大约90%的代币由几个钱包控制，真正流通的可能只有个位数。你可以将这视为对ASTER的beta交易，押注其他PERP DEX产品或其他YZI支持的项目。但考虑到稳定增长的收入和两者之间的市值差异，我在这里重仓。 2) HEMI ($HEMI) 我在这里的另一个大赌注是一个我非常兴奋的项目，我认为它有潜力：@hemi_xyz。 这可能是来自YZILabs的黑马。它并不直接与Aster / Hyperliquid竞争同一叙事空间，我也喜欢（不是衍生叙事）。 Hemi是一个Layer 2 BTC，将解锁BTC上的DeFi应用。它是一个风险投资支持的项目，拥有强大的投资者背景，这为其提供了真正的基础。 整个BTC Layer 2的理论一直是我心中的一个理论，但现在还为时尚早。我已经在@MezoNetwork和BoB的私募中持有头寸。 这个“新”的即将到来的叙事似乎正在成熟，可能会开始成熟。我有一种感觉，这将是CZ在BSC上开始大力推动的未来叙事。 BTC上的DEFI是一个巨大的潜在市场。基础设施尚未完全到位，但正在逐步完善。我认为HEMI在这里是一个良好的投资，考虑到YZI的支持。HEMI基本上是“Binance / CZ对BTC DeFi的尚未宣传的赌注”。 作为在BSC上构建的首个Layer 2 BTC产品，这可能是一个巨大的市值产品。 现在Binance今天刚刚上市Hemi，尽管TGE大约在一个月前。 显然这里有一些市场制造者在运作。 我通过@monprotocol Hemi的启动池获得了初步的曝光，结果价值接近10万美元。这里的巨大胜利，显示了Mon启动池的农场是多么被低估。 我最近在Hemi的头寸加倍，增加了更多资本，押注这是CZ即将大力推动的叙事。我在0.04美元、0.07美元和0.09美元时买入。很快还会再增加。 我喜欢HEMI不仅仅是对Aster的beta交易，而是在自己的领域。叙事在那里；它只需要一个火花。也许CZ会点燃它。 我将把更多资本投入到其他几个赌注中。我想在我认为被低估的代币中进行更少但更有信心的投资，这些代币有真正的产品，能够在即将到来的新叙事中产生实际收入。 这里没有投资建议，也不是在告诉任何人进行交易。这只是我个人的理论，以及我将一些新资本投入的地方。