Begon weer liquiditeit te verplaatsen naar niet-gaming token investeringen. Ja, ik heb ongeveer twee jaar publiekelijk met gaming en NFT's gekloot, maar ik trek nu de stekker eruit. Ik hou van gaming, maar het is momenteel geen markt waar je rendement op kunt maken. Ik heb daar een paar jaar hard aan gewerkt, denkend dat producten en teams verder gevorderd waren dan ze zijn, maar ik ben voornamelijk geconfronteerd met een reeks teleurstellingen, producten die niet klaar zijn, en ronduit oplichtersachtige leugens van oprichters die hun gemeenschap in de steek laten bij de TGE. Ik zal enkele van mijn al gemaakte investeringen volgen (ik hoop nog steeds op een doorbraak in gaming), maar mijn focus zal liggen op investeren in verhalen waar je nu geld mee kunt verdienen. Dus, dat terzijde... Waar ik nu enthousiast over ben, is dat de markt protocollen die inkomsten genereren, weer begint te waarderen. Nut is weer in de mode, baby. Het is interessant om de dynamiek van CZ te zien met Aster en ik plaats weddenschappen op waar de toekomstige liquiditeit naartoe zal gaan. De hele ruimte richt zich op de strijd tussen @Aster_DEX en @HyperliquidX en wedt op de CZ ego-handel. Ik denk dat het een goede weddenschap is. We weten dat CZ Hyperliquid wil aanpakken, wat een existentiële bedreiging vormt voor CEX, en specifiek voor de langetermijndominantie van Binance. Dus het is logisch dat hij die liquiditeitsportemonnee zal openen om dit te laten gebeuren. In plaats van de alpha-handel na te jagen, kijk ik naar enkele andere ondergewaardeerde DeFi-producten die ook zullen profiteren naarmate de liquiditeit begint te stromen in het bredere DeFi-landschap. Mijn gedachten zijn dat de aandacht uitgaat naar alles wat door CZ en @yzilabs wordt ondersteund met een sterke DeFi-verbinding, dat zal hard worden geboden. Het lijkt logisch dat enkele van de minder bekende @yzilabs DeFi-protocollen die nog geen directe CZ-promotie hebben gehad, (nog) wat aankopen zullen krijgen. Het is riskant om je handel te baseren op de acties van één enkele persoon, maar laten we eerlijk zijn: CZ is een natuurkracht in de crypto-ruimte, en de man heeft een ego ter grootte van Alaska. Iedereen die de 2021-2023 CZ vs Sam-saga met FTX heeft meegemaakt, kan precies zien wat CZ zal doen om te winnen. Het is niet onredelijk om te wedden dat hij dezelfde soort energie zal inzetten om (te proberen) Hyperliquid te verslaan. In het licht van die these, en de verwachte liquiditeitspomp die het BSC-ecosysteem zal krijgen, heb ik twee nieuwe weddenschappen (lage zes cijfers) geplaatst in verschillende andere @yzilabs-ondersteunde projecten die een deel van die liquiditeit zullen aantrekken. 1) THENA ($THE) @ThenaFi_, dat is een ander DEX PERP Binance Smart Chain DeFi-product, ook ondersteund door @yzilabs. THENA bestaat al bijna vijf jaar en genereert miljoenen aan inkomsten per jaar met zijn PERP DEX-product. Het is niet precies een 1-1 vergelijking met ASTER en THENA, en duidelijk heeft CZ Aster gekozen als zijn belangrijkste paard in de PERP DEX-race, maar het verschil in marktkapitalisatie is enorm tussen de twee. De token steeg 2x een paar dagen geleden (.70c) maar is met 40% teruggevallen, dus ik heb een positie ingenomen op de dip (.42-.47c). De FDV van Thena is 126M vergeleken met Aster's 15B. Dat is meer dan een 100x verschil tussen de twee. Het lijkt redelijk dat Thena kan stijgen. Het lijkt redelijk. Het ziet er nog steeds goed uit als je de circulerende marktkapitalisaties vergelijkt, hoewel ik zal opmerken dat de tokenverdeling voor $THE veel meer gedistribueerd en gelijkmatig is in vergelijking met Aster, waarin iets van 90% door een paar portefeuilles wordt gecontroleerd en de echte circulatie misschien in de enkele cijfers ligt. Je zou dit een beta-handel naar ASTER kunnen noemen, wedden op andere PERP DEX-producten of andere YZI-ondersteunde projecten. Maar gezien de solide toenemende inkomsten en het verschil in marktkapitalisatie tussen de twee, ben ik hier hard ingegaan. 2) HEMI ($HEMI) Mijn andere grote weddenschap hier is een project waar ik behoorlijk enthousiast over ben, en ik denk dat het kan stijgen: @hemi_xyz. Dit zou wel eens DE dark horse kunnen zijn die uit YZILabs komt. Het concurreert niet direct in dezelfde narratieve ruimte als Aster / Hyperliquid, wat ik ook leuk vind (geen afgeleide narratief). Hemi is een Layer 2 BTC die DeFi-toepassingen op BTC zal ontgrendelen. Het is een VC-ondersteund project met een solide investeerderslijst die dit wat echte benen geeft. De hele BTC layer 2-these is al een tijdje een achterzakthese van mij, maar het is nog vroeg. Ik heb posities ingenomen in private sales voor @MezoNetwork en BoB. Dit "nieuwe" opkomende narratief lijkt te rijpen en kan goed beginnen te rijpen. Ik heb het gevoel dat dit een toekomstig narratief is dat CZ hard gaat pushen op BSC. DEFI op BTC is een enorme potentiële markt in de maak. De infrastructuur is nog niet helemaal daar, maar het komt eraan. En ik zie HEMI als een goed gepositioneerde weddenschap hier, gezien de YZI-ondersteuning. HEMI is in wezen "Binance's / CZ's nog niet gepromote weddenschap op BTC DeFi. Als het premier Layer 2 BTC-product dat op BSC is gebouwd, zou dit een groot marktkapitaalproduct kunnen zijn. Nu heeft Binance Hemi *net* vandaag genoteerd, hoewel de TGE ongeveer een maand geleden was. Er zijn duidelijk enkele marktmakers aan het werk hier. Ik kreeg aanvankelijke blootstelling via de @monprotocol Hemi launchpool, die bleek net iets minder dan $100k waard te zijn. Een enorme overwinning daar, wat laat zien hoe ondergewaardeerd het boeren van de Mon Launchpools kan zijn. Ik heb recentelijk mijn positie in Hemi verdubbeld, meer kapitaal toegevoegd op de weddenschap dat dit binnenkort een sterk gepromoot narratief door CZ zal zijn. Ik heb gekocht op .04c, .07c en .09c. Ik zal binnenkort nog meer toevoegen. Ik vind het leuk dat HEMI NIET gewoon een beta-spel naar Aster is, maar in zijn eigen ruimte. Het narratief is daar; het heeft alleen een vonk nodig. En misschien zal CZ het aansteken. Ik zal meer kapitaal verplaatsen naar een paar andere weddenschappen. Ik wil minder, maar hogere overtuigingsweddenschappen nemen in wat ik zie als ondergewaardeerde tokens met echte producten die daadwerkelijke inkomsten genereren in nieuwe opkomende narratieven. NFA hier of iemand een handel vertellen. Gewoon mijn eigen persoonlijke these hier en waar ik wat nieuw kapitaal aan het investeren ben.