A început să mute lichiditatea înapoi în jocurile de jetoane care nu sunt de jocuri. Da, m-am ocupat public de jocuri și NFT-uri de aproximativ doi ani, dar acum am oprit asta. Îmi plac jocurile, dar nu este o piață pe care vei obține randamente acum. Am insistat din greu acolo timp de câțiva ani, crezând că produsele și echipele sunt mai pregătite decât sunt, dar am fost întâmpinate cu o serie de dezamăgiri, produse care nu sunt gata și fondatori mincinoși care își trag comunitatea vin TGE. Voi urmări unele dintre investițiile mele deja făcute (încă sper să vedem o descoperire în jocuri), dar mă voi concentra pe investiția în narațiuni în care poți câștiga bani acum. Deci, cu asta în afara drumului... Ceea ce mă entuziasmează acum este că piața a început să evalueze protocoalele care generează venituri. Utilitatea este din nou în vogă, iubito. Interesant de văzut dinamica CZ cu Aster și pariez pe direcția în care va merge lichiditatea viitoare. Întregul spațiu se concentrează pe bătălia @Aster_DEX vs @HyperliquidX și pariază pe schimbul ego-ului CZ. Cred că este un pariu bun. Știm că CZ vrea să se confrunte cu Hyperliquid, care reprezintă o amenințare existențială pentru CEX, și în special pentru dominația pe termen lung a Binance. Așa că motivează că va deschide acel portofel de lichiditate pentru a face acest lucru să se întâmple. În loc să urmăresc tranzacția alfa, mă uit la alte produse defi subevaluate care vor beneficia, de asemenea, pe măsură ce lichiditatea începe să curgă în peisajul defi mai larg. Gândurile mele sunt că atenția este acordată oricărui lucru susținut de CZ și @yzilabs cu o legătură puternică cu DeFi va fi licitat greu. Pare logic ca unele dintre protocoalele @yzilabs defi mai puțin cunoscute care nu au avut (încă) un shill CZ direct vor prinde unele achiziții. Este riscant să-ți faci tranzacția pe baza acțiunilor unui singur individ, dar să fim sinceri: CZ este o forță a naturii în spațiul cripto, iar omul are un ego de mărimea Alaskăi. Oricine a fost prin preajmă în saga CZ vs Sam 2021-2023 cu FTX poate vedea exact ce va face CZ pentru a câștiga. Nu este nerezonabil să pariezi că va trage același tip de energie pentru a-l învinge pe Hyperliquid. În lumina acestei teze și a pompei de lichiditate așteptate pe care eco-ul BSC o are de câștigat, am făcut două pariuri noi (șase cifre mici) în alte câteva proiecte susținute de @yzilabs care vor prinde o parte din acea lichiditate. 1) THENA ($THE) @ThenaFi_ care este un alt produs DEX PERP Binance Smart Chain defi, susținut și de @yzilabs. THENA există de aproape cinci ani și atrage milioane de venituri cu produsul său PERP DEX. Nu este tocmai o comparație de 1-1 cu ASTER și THENA și, în mod clar, CZ l-a ales pe Aster ca cal principal pentru cursa PERP DEX, dar diferența de capitalizare de piață este enormă între cele două. Tokenul a pompat de 2 ori în urmă cu câteva zile (.70c), dar a scăzut cu 40%, așa că am luat o poziție pe scădere (.42-.47c). FDV-ul lui Thena este de 126M, comparativ cu 15B al lui Aster. Asta înseamnă o diferență de peste 100 de ori între cele două. Pare rezonabil ca Thena să poată candida. Pare rezonabil. Încă arată la fel de bine atunci când comparați capitalizările de piață circulante, deși voi observa că distribuția tokenurilor pentru $THE este mult mai distribuită și egalizată față de Aster în care ceva de genul 90% este controlat de câteva portofele și circulația reală este poate de o singură cifră. Ați putea numi acest lucru o tranzacție beta către ASTER, pariind pe alte produse PERP DEX sau alte proiecte susținute de YZI. Dar având în vedere veniturile în creștere solidă și diferența de capitalizare de piață dintre cele două, am intrat greu aici. 2) HEMI ($HEMI) Celălalt mare pariu al meu aici este un proiect de care sunt destul de entuziasmat și cred că îl poate rula: @hemi_xyz. Acest lucru ar putea foarte bine calul negru care iese din YZILabs. Nu concurează direct în același spațiu narativ ca Aster / Hyperliquid, ceea ce îmi place și mie (nu este o narațiune derivată). Hemi este un BTC de nivel 2 care va debloca aplicații defi pe BTC. Este un proiect susținut de VC, cu un tabel solid de finanțatori care îi oferă niște picioare reale. Întreaga teză a stratului 2 BTC a fost o teză a mea de ceva vreme, dar a fost încă devreme. Am ocupat poziții în vânzări private pentru @MezoNetwork și BoB. Această "nouă" narațiune viitoare pare să se maturizeze și ar putea începe să se coacă. Am sentimentul că aceasta este o narațiune viitoare că CZ va începe să împingă din greu asupra BSC. DEFI pe BTC este o piață potențială enormă în ceea ce privește marcajul. Infrastructura nu a fost încă acolo, dar ajunge acolo. Și văd că HEMI este un pariu bine poziționat aici, având în vedere sprijinul YZI. HEMI este practic "pariul încă nerambursat al lui Binance / CZ pe BTC Defi. Fiind primul produs BTC de nivel 2 construit pe BSC, acesta ar putea fi un produs cu capitalizare de piață mare. Acum, Binance tocmai l-a listat pe Hemi astăzi, a crezut că TGE a fost acum aproximativ o lună. Există în mod clar câțiva formatori de piață care lucrează aici. Am obținut expunere inițială prin intermediul @monprotocol Hemi launchpool, care s-a dovedit a valora puțin mai puțin de 100 de mii de dolari. O victorie uriașă acolo, care arată cât de subestimată poate fi agricultura Mon Launchpools. Mi-am dublat poziția în Hemi recent, adăugând mai mult capital pe pariul că aceasta va fi o narațiune foarte împinsă de CZ în curând. Am cumpărat la .04c, .07c și .09c. Voi adăuga și mai multe în curând. Îmi place că HEMI NU este doar un joc beta pentru Aster, ci în propriul său spațiu. Narațiunea este acolo; are nevoie doar de o scânteie. Și poate că CZ îl va aprinde. Va muta mai mult capital în alte câteva pariuri. Vreau să iau mai puține pariuri, dar cu mai multe convingeri în ceea ce văd ca fiind jetoane subevaluate cu produse reale care generează venituri reale în noile narațiuni viitoare. NFA aici sau spunând cuiva un schimb. Doar propria mea teză personală aici și unde pun un capital nou.